Résumé : Le capitaine de la garde de la ville, Yuan Boya, est démis de son grade après le vol du tribut impérial qu'il gardait. Ne voulant pas laisser passer l'occasion, il part à la recherche des voleurs, mais finit par pénétrer dans un monde mystique de démons. En chemin, il se retrouve mêlé à une querelle entre le maître Yin Yang Qing Ming et les mondes humain et démoniaque. Yuan Boya et Qing Ming passent d'un dégoût mutuel à un respect réticent, pour finalement établir un lien indéfectible entre le maître et son "familier". Les deux travaillent ensemble pour résoudre un vieux mystère et prouver l'innocence de Qing Ming, tout en démêlant une conspiration visant à ramener le Roi Démon d'entre les morts et à détruire le monde des humains.