Résumé : 
La série s'articule autour de deux personnages. Le premier est une femme qui s'est réincarnée à de nombreuses reprises au cours de ces 600 ans et qui se souvient de toutes ses vies passées. Le second est un homme nommé Dan Hwal qui est un bulgasal de plus de 600 ans, une créature mythique qui se nourrit de sang humain et qui est maudit par l'immortalité. Il était autrefois humain, néanmoins il est sur le point de perdre les derniers vestiges de son humanité. La seule chose qui le maintient en vie est son désir de vengeance contre cette femme qui a fait de lui le monstre qu'il est aujourd'hui.