Résumé : En 1909 né Koyama Yuichi, enfant très attendu, dans une famille qui tient un magasin. Il devient par la suite compositeur de talent. Dans sa jeunesse Yuich s'est secrètement inscrit pour participer à un concours de musique, et cela change sa vie. Lui qui était promis à devenir l'héritier de l'entreprise trouve une joie immense à composer. Il remporte alors la seconde place au concours et fait la connaissance de Fukushima et Toyohash. En allant à Tokyo, ils rencontrent toutes sortes de personnes mais ils ont du mal à percer. Au moment où la guerre éclate on demande à  Yuichi de composer des chansons de guerre pour l'armée. Cela le rend triste de voir qu'on chante ses chansons et qu'on peut mourrir juste après. Alors, pour consoler, il crée des musiques pour combler le vide laisser par les soldats qui ne sont pas rentrés.