Résumé : L'intrigue commence dans le sud du Vietnam, 1997, autour d'un étudiant nommé Thu. Le film commence quand Thu est un enfant, puis avance rapidement jusqu'à l'âge de dix ans. Durant son enfance, Thu se lie d'amitié avec Tieu Ly, une petite fille qui habite à côté. Young Thu est fier de son intelligence et, bien qu'il s'entende généralement avec Tieu Ly, il l'a souvent intimidée de manière ludique. Finalement, Tieu Ly et sa famille déménagent, et Thu a le cœur brisé. Il a gardé un cahier secret servant de souvenir de sa relation avec Tieu Ly.

Plus loin sur la route, un Thu plus âgé développe des sentiments pour une autre fille de sa classe nommée Viet An. Il lui emprunte un livre et y écrit des paroles de chansons.

Outre la romance florissante entre Thu et Viet An, le film couvre également l'amour entre Chieu Minh (ami proche de Viet An) et son professeur d'éducation physique, Luc. Chieu Minh avait été diagnostiqué avec une malformation cardiaque imprévisible, posant un défi à l'amour entre le couple. Aspirant à trouver le remède à la maladie de Chieu Minh, Luc l'emmène en ville pour un traitement approprié.