Nae-Kyung possède un talent bien particulier : il est capable d’évaluer la personnalité d’une personne et de deviner ses habitudes rien qu’en observant son visage. Il vivait dans la solitude, jusqu’au jour où une gaesang, lui fait une offre : lire sur le visage de ses invités.

Nae-Kyung se voit alors offrir différentes offres et se retrouve embarqué dans une bataille entre deux clans au sommet de l’État…