Résumé : Shang Xirui, est un interprête d'opéra du Pékin des années 30. n tant qu'étranger, il doit faire face à l'opposition de la population locale, mais ne cède ni ne renonce à réaliser ses rêves de promouvoir l'opéra de Pékin. Alors qu'il se consacre à la maîtrise de cet art, le riche homme d'affaires Cheng Fengtai devient profondément captivé après avoir assisté à une représentation pour la première fois. Il fait la connaissance de Shang Xirui et devient un fervent supporter. Grâce à l'aide de Cheng Fengtai, Shang Xirui construit Shui Yun Lou et forme une nouvelle troupe. Lorsque l'armée japonaise envahit Beiping en 1937 et que des hommes et des femmes patriotes prennent les armes pour se battre, Shang Xirui et Zhu Fengtai sont poussés à faire des sacrifices pour leur pays.