Résumé : Le film se passe pendant la guerre entre le Japon et la Corée en 1592. Pour éviter d'être envahi par les forces japonaises, le roi Seon Jo part pour la dynastie Ming et abandonne son peuple dans le processus. À sa place, le prince Gwang Hae (Yeo Jin-Goo) doit diriger la cour royale et les forces Daerib pour ainsi détruire l'ennemi avec l'aide des soldats dirigés par To Wu (Lee Jung-Jae), composés de ceux qui sont payés pour servir dans l'armée pour le compte d'autrui.