Résumé : Il y a très longtemps, naquît le sixième prince Muyun Sheng (Huang Xuan). Mal aimé de son père, l’empereur, il vivra reclus dans la solitude. C’est alors qu’il entre en possession d’une vielle représentation d’un esprit démoniaque et se lie d’amitié avec ce dernier. Tous deux se promettent de s’échapper dans le lieu le plus merveilleux que porterait le monde. Muru Hanjiang (Shawn Dou), fils d’un général, était un vieil ami du prince depuis leur tendre enfance. Ces jours paisibles prirent fin lors de la rébellion des huit tribus de Han. La famille de Muru faillit à sa mission de protection du royaume et fut ensuite exilée, brisant ainsi l’amitié entre les deux familles, Muyun et Muru. Bien des années plus tard, une nouvelle rébellion menace la famille impériale et cette fois, seul Muru Hanjiang maintenant adulte peut les protéger. Les peines et tristesses passées se manifestent maintenant au sein de la nouvelle génération.