Durant la période Joseon en 1867, Jin Chae-Seon une jeune orpheline élevée par des Gisaengs, rêve de devenir chanteuse de Pansori. Déterminée elle s'exerce seule et écoute secrètement les cours du professeur Sin Jae-Hyo. Un jour, elle apparaît de nulle part en face de ce dernier et lui demande de lui enseigner cet art. Cependant, Sin Jae-Hyo refuse car à cette époque les femmes n'avaient pas le droit de chanter le Pansori.

Mais Sin Jae-Hyo changera d'idée lorsque l'homme le plus puissant de Joseon, Heungseon Daewongun organise un concours national pour les artistes de Pansori. Il va alors faire de Chae-Seon sa disciple. Déguisée en homme, elle va devoir chanter sans que son identité ne soit découverte. Dans le cas contraire, Sin Jae-Hyo et Jin Chae-Seon risquent tous les deux la peine de mort.