L'État Qin a atteint une domination stratégique parmi les six États grâce aux mesures agressives mises en place par le roi Zhao Xiang. Après les décès consécutifs du roi Zhao Xiang et de son successeur, le roi Xiao Wen, la cour royale est plongée dans des conflits de légitimité.

Lu Bu Wei, un marchand puissant et influent tente de s'emparer du pouvoir en aidant Ying Yi Ren, un prince en exil, à accéder au trône. Le prince aîné quitte la capitale, mettant fin aux troubles politiques.

Qin frappe les autres États avec l'ambition de régner sur toutes les terres. Cependant, la bataille entre Qin et Zhao s'avère difficile et meurtrière. Après que Ying Zheng, un prince de Qin, et sa mère Zhao Ji soient rentrés chez eux, Ying Zheng commence à montrer les qualités d'un souverain sous la direction de Lu Bu Wei.

Afin de faire asseoir son fils sur le trône, Zhao Ji et Lu Bu Wei se donnent la main contre Huayang Furen. Ying Zheng s'engage sur un chemin sanglant pour devenir empereur, car il utilise les gens autour de lui pour s'assurer le pouvoir.