Résumé : Au temps des Yi, les humains, la tribu des loups et les sorcières vivaient dangereusement ensemble sur la terre de Zhangzhou. La jeune fille divine de la tribu des sorcières, Mi Qi Qi, a été bannie de sa tribu et est ensuite impliquée dans la lutte contre le harem du roi Lu Ao. Ils joints finalement leurs mains pour calmer le chaos des trois tribus.