Résumé :
Situé entre la fin de la période Goryeo et le début de Joseon, deux amis pointent leur épées l'un contre l'autre à cause de divergence d'opinion sur leur pays. Seo Hwi (Yang Se-Jong) est un guerrier. Son père, Seo Geom, est un commandant célèbre. Seo Hwi ne fait pas de compromis face à l'injustice. Sa vie est dévolue à une existence infernale, mais il a toujours le sourire. Nam Sun-Ho est une figure intelligente et talentueuse. Parce que sa mère est née dans la classe inférieure, il est méprisé par d’autres personnes. Il veut passer l'examen du service militaire, mais en raison d'un scandale de corruption impliquant son père, celui-ci son rêve. Pour aggraver les choses, il entre en conflit avec Seo Hwi à la suite d’un malentendu.