Résumé : Ne Zha (Jiang Yiyi) est le jeune fils du général Li Jing. Ayant été témoin des souffrances du peuple dues à une sécheresse sans fin, Ne Zha n'hésite pas à affronter la tribu des eaux et finit par affronter Ao Bing, le troisième fils du roi dragon de la mer de l'Est, dans la bataille. Cependant, en raison des machinations du clan des démons, Nezha est piégée pour la mort d'Ao Bing. Le Roi Dragon vient sur la terre ferme pour demander justice pour la mort de son fils. Ne voulant pas impliquer ses parents, Ne Zha choisit de mettre fin à sa vie. 
Ne Zha était à l'origine une perle d'âme et son sort a déjà été écrit par les cieux. Utilisant la magie, Taiyi Zhenren utilise des racines de lotus pour ses os et des feuilles de lotus pour ses vêtements afin de reconstruire le corps immortel de Ne Zha et le ramener à la vie. Cependant, il y a un prix à payer. Ne Zha doit d'abord entrer dans le royaume des mortels et y récupérer cinq reliques magiques. Il doit ensuite aider la petite fille dragon (Wu Jiayi) qui est la princesse de la mer de l'Est à vaincre le démon serpent afin de reconstruire la tribu de l'eau. Ce n'est que de cette façon que Ne Zha pourra réparer ses torts et retrouver sa famille.