Résumé : L'Académie Moyun est l'académie numéro un à Great Tang. Cependant, on dit qu'un élève de l'école deviendra le catalyseur du retour du roi du démon. À la surprise générale, une vie basse nommée Li Xuan est accidentellement acceptée dans l'académie. L'histoire se déroule dans le contexte de la prospère dynastie Tang à une époque où les humains et les démons coexistaient. L'arrivée de Li Xuan, hybride humain et démon, brise la paix fragile. Pendant ce temps, Li Xuan, l'espion démon Su Youlian et Long Wei'er développent des relations compliquées. Alors que Li Xuan devient finalement un héros pour le peuple, il est confronté au dilemme de devoir décider où se trouve son allégeance.